En un paso histórico para las finanzas públicas del país, la Alcaldía de Barranquilla realizó exitosamente su primera colocación de bonos sostenibles en el mercado de capitales internacional por un valor de 350 millones de dólares (más de 1 billón de pesos). La operación consiste en un manejo estratégico de deuda destinado a impulsar la economía local mediante proyectos de desarrollo ambiental, renovación urbana e inversión social.
“No es una deuda nueva, es el reemplazo de una deuda costosa y de corto plazo por una mucho más económica y a más largo plazo”, precisó el alcalde Alejandro Char desde Nueva York.
El mandatario destacó el respaldo de la banca internacional: unos 67 inversionistas de gran escala procedentes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente mostraron un apetito superior a los 1.200 millones de dólares por los títulos barranquilleros. Además, la agencia calificadora Moody’s reconoció la solidez de las finanzas distritales y su compromiso con proyectos ambientales y de alto impacto social.
La emisión contó con calificaciones esperadas de Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Itaú BBA, J.P. Morgan y Scotiabank participaron como bancos colocadores conjuntos, mientras que Itaú BBA y J.P. Morgan actuaron como agentes estructuradores. Adicionalmente, Barranquilla se destaca por su liderazgo en proyectos sociales, ambientales y de regeneración urbana. Su Marco Sostenible recibió por parte de Moody’s la calificación SQS1 – Excelente, la más alta en sostenibilidad. Esta evaluación confirma que Barranquilla está alineada con las mejores prácticas y que su contribución al desarrollo sostenible es alta.
A través de esta operación, Barranquilla recibe un respaldo internacional que ratifica la confianza de inversionistas internacionales en el modelo de ciudad, muestra de su solidez financiera, gobernanza transparente, gestión eficiente y enfoque en sostenibilidad.